케이엔에스 공모주 수요예측 결과 알아보기

케이엔에스 공모주 수요예측 결과 알아보기

 

케이엔에스 공모주 수요예측 결과 알아보기

 

 

 

케이엔에스

 

2023년 11월 27일 ~ 28일 청약을 진행하는 케이엔에스에 대해서 알아보도록 하겠습니다.

 

기업개요

 

케이엔에스는 2차전지의 전류차단장치(CID) 자동화장비 전문 제조기업입니다. 2006년 설립 후 디스플레이 포장 등 자동화설비 제조를 시작으로 2013년 삼성SDI, LG에너지솔루션 1차 벤더사에 2차전지 관련 자동화장비를 납품하면서 사업영역을 확대했습니다.

 

 

케이엔에스 재무제표

구분	2020년	2021년	2022년	23년 3분기
매출액	110억	250억	198억	219억
영업이익	12억	38억	56억	44억
영업이익률	10.88%	15.24%	18.92%	20.11%
당기순이익	12억	37억	45억	36억
순이익률	11.30%	14.87%	15.04%	16.28%

 

연결 기준 매출액은 2021년 250억, 2022년 198억원에 이어 올해 3분기 219억원을 기록하며 성장 중입니다. 같은 기간 영업이익 38억원, 56억원, 44억원을 거두며 영업이익 또한 안정적입니다.

 

 

공모개요

 

케이엔에스는 11월 16일부터 22일까지 수요예측을 통해 공모가를 23,000원으로 확정지었습니다. 이번 수요예측에는 국내외 1934개 기관이 참여하였고 단순경쟁률은 964.82대 1입니다. 케이엔에스가 공모할 금액은 약 173억원, 상장 후 시가총액은 약 893억원입니다. 케이엔에스는 공모자금을 국내 공장설비 확충과 글로벌 진출을 위한 베트남 공장 증축에 활용하고 신규 자동화설비 연구개발에도 쓸 계획입니다.

상장후 유통가능 물량은 18.85%로 낮은데요. 상장 1개월 후 벤처금융이 보유한 78억원 규모 전환사채(CB)의 보호예수가 풀립니다. 전환가격은 1만8740원으로 희망공모가 하단보다 낮고요. 올해 12월 29일부터 전환청구가 가능합니다. 상장후 주식수의 9.37% 규모에 달하는 추가 신주가 발행될 수 있습니다.

 

 

수요예측 결과

• 기관경쟁률: 964.82 : 1
• 참여기관: 1,934
• 공모가: 상단 22,000원을 4.5% 초과한 23,000원
• 의무보유확약: 건수기준 9.26%, 수량 기준 10.96%
• 신주모집 750,000주 100%
• 상장일 유통물량: 18.85% 금액으로 약 168억원
• 주관사: 신영증권
  • 신영증권 고객등급 100% 청약한도 6,000주 청약증거금 6,900만원
  • 신영증권 고객등급 200% 청약한도 12,000주 청약증거금 1억 3,800만원
  • 신영증권 고객등급 300% 청약한도 18,000주 2억 700만원
• 계좌 개설일: 11월 21일까지
• 최소 청약수량: 50주 (57만 5천원)
• 청약 수수료: 2,000원
• 청약일: 11월 27일 ~ 28일
• 환불일: 11월 30일
• 상장일: 12월 6일

 

주식명	케이엔에스	기관경쟁률	964.82 대 1
총 공모주식 수	750,000주	상장예정 주식수	3,883,557주
공모가 희망밴드	19,000원 ~ 22,000원	확정 공모가	23,000원
총 공모 금액	약 173억	시가총액	약 893억
일반 청약일	11월 27일 ~ 11월 28일	환불일	11월 30일
상장일	12월 6일	주관사	신영증권

 

 

참 매력적인 공모주인데 신영증권 계좌를 만드는 것을 놓쳤네요. 개인적으로 참 아쉽네요.

 

*본 포스팅은 개인 투자 공부용입니다. 투자권유나 종목추천이 아님을 명백히 합니다.