공모주 디에스단석 공모가 기관경쟁률 수요예측 결과

공모주 디에스단석 공모가 기관경쟁률 수요예측 결과

 

청약일	12월 14일 ~ 12월 15일	상장일	12월 22일
총 공모주식 수	1,220,000주	상장예정 주식수	5,861,404주
공모가 희망 밴드	79,000원~89,	확정 공모가	100,000원
총 공모 금액	약 1,220억	시가총액	약 5,861억
청약 가능 증권사	KB증권, NH투자증권	환불일	12월 19일

 

 

공모주 디에스단석 공모가 기관경쟁률 수요예측 결과

 

 

디에스단석

 

디에스단석은 바이오에너지, 배터리 리사이클, 플라스틱 리사이클의 재활용 친환경 사업을 영위하는 기업입니다. 바이오디젤은 원유를 정제해 생산되는 일반 경유와 달리 폐식용유 및 식물성 오일을 원료로한 친환경 신재생 연료로 기존 경유와 유사한 연료 성능을 보유하고 있습니다. 이외에도 바이오중유나 선박유 등을 제조하여 재활용할 수 있는 연료를 만들고 있습니다. 폐납축전지를 리사이클링하는 경험과 노하우를 바탕으로 2차전지 리사이클링으로 사업영역을 확대하려고 하고 있습니다. 그외에도 PVC 안정제 제품과 더불어 최근 플라스틱까지 재활용을 하고 있는 기업입니다. 이를 바탕으로 매출액을 점점 크게 늘려나가고 있으며 바비오에너지 사업에서의 매출비중이 가장 높게 잡혀 있습니다.

디어스단석의 바이오에너지 사업은 바이오중유 시장 점유율 1위를 기록하고 있고 바이오디젤 시장 점유율은 3위를 기록하고 있습니다. 이러한 바이오에너지 사업을 중심으로 기존 납축전지와 더불어 새로운 2차전지 리사이클링으로 사업 영역을 넓혀나가 패배터리 산업을 선점하고자 합니다.

최종적으로는 2세대 바이오에너지 시장 선점과 2차전지 폐배터리 재활용, PCR 플라스틱을 중심으로 고성능 리사이클링 플라스틱 시장까지 아우르는 자원순환 기업으로 나가는게 목표가 되겠습니다. 

 

디에스단석 재무제표를 살펴보면, 매출액은 매년 증가시키고 있으면 그에 따라 당기순이익도 안정적으로 잘 증가하고 있습니다.

	2023.01.01~09.30	2022년	2021년	2020년
매출액(백만원)	811,123	1,133,720	900,507	599,354
영업이익	65,371	73,985	72,532	24,808
당기순이익	34,384	27,182	39,821	7,631

 

 

공모내용

• 구주매출 34.43% (재무적투자자)
• 상장 직후 유통가능 물량 24.06% (기존주주 3.24%, 공모가 상단 기준 약 1,255억원)
• 수요예측 경쟁률: 341.84:1 (1,843개 기관 참여)
• 신청가격 분포: 10만원 이상 비율이 수량 기준 93.88% (초과 비율은 65.14%)
• 공모가는 상단을 12.36% 초과한 10만원에 확정
• 의무보유확약 비율은 건수기준 7.70%, 수량 기준 8.55%
• 최소 청약 수량 10주 (50만원)

 

배정 물량

증권사	배정 물량	청약 한도(일반)	청약 증거금	수수료	계좌 개설일
KB	198,250주	6,000주	3억원	1,500원	청약 당일(비대면, 은행연계)
NH	106,750주	3,000주	1억 5천만원	2,000원	청약 당일(비대면, 은행연계)

 

 

예상 균등 수량

증권사	배정 물량	균등배정 물량	청약 건수(예상)	균등배정(예상)
2개통합	305,000주	152,500주	70만	0.22주

 

 

예상 비례 경쟁률

증권사	배정 물량	비례배정 물량	증거금	비례 경쟁률
2개통합	305,000주	152,500주	14조	1,836:1

 

비례 1주 증거금: 1,800주 × 10만원 × 50% = 9천만원

 

 

디에스단석 청약 장단점 정리

구분	내용
장점	- 2023년 마지막 일반 공모주 - 중대형금 공모주들의 좋은 성과 (LS머트리얼즈, 에코프로머티리얼즈) - 각 사업영역별 뚜렷한 성장 전략 - 유통물량 24.06%, 기존주주 비율 3.24%
단점	- 주당 가격 10만원은 절대적으로 좀 부담스러운 수준? - 환불 4일 소요 - IBKS제23호스팩, 하나30호스팩과 동시 상장

 

 

 

개인적 의견

 

케이엔에스의 상장일 따따블 후광

2차전지 관련주 에콮로머티리얼의 선전 등이 긍정적으로 작용할 것

안 할 이유는 없고, 몇 주를 받느냐가 문제

환불 4일 아쉽다

IBKS제23호스팩, 하나30호스팩과 동시 상장도 아쉽다

 

 

*본포스팅은 개인 투자공부용입니다. 투자권유나 종목추천이 아님을 명백히 합니다.